纽特和雅各布探寻蒂娜的踪迹，找到尤瑟夫·卡玛询问消息，他只好带着两人来到囚禁蒂娜的下水道牢房。
“我很抱歉，斯卡曼德先生！”尤瑟夫把三人关在一起，“一旦克雷登斯死了，我就回来释放你们！”
“卡玛，等等！”蒂娜劝阻道。
“你看，不是他死，就是我亡！”尤瑟夫刚刚完，就因为被寄生虫的寄生陷入昏厥。
纽特携带的护树罗锅打开牢房，蒂娜搜寻尤瑟夫身上的线索。
这时绉武的声音从地面传来，纽特快步来到地面的街道，使用逗猫棒轻松收服绉武。
次日。
英国魔法部长崔佛斯率领傲罗来到霍格沃茨，邀请阿不思·邓布利多对付格林德沃，因为血盟誓约的原因，阿不思拒绝了崔佛斯的请求。
巴黎。
尼古拉斯·弗拉梅尔的家中，纽特为尤瑟夫拔出寄生虫。
“我得把克雷登斯的信息，带回魔法部！”蒂娜找了个借口起身离开。
纽特连忙追了上去，劝阻蒂娜不要透露克雷登斯的信息。
这时，空中出现一条条黑色的帷幔，接着帷幔覆盖住街道上的每一栋建筑，这是盖勒特·格林德沃召集追随者的信号。
格林德沃找到隐藏在一座阁楼，正在喂幼鸟的克雷登斯、纳吉尼。
“你来干什么？”克雷登斯和纳吉尼登上台，看向着坐在墙角的格林德沃问道。
“我的孩子，这话该我问你，你想要什么？”格林德沃淡然的反问道。
“我想知道，我是谁！”克雷登斯沉声道。
格林德沃笑了笑，起身取出一张地图，“在这里你会找到你真实身份的证据！”着松开手，地图飘向克雷登斯，“今晚来拉雪兹公墓，你会发现真相的！”
克雷登斯捡起地图，和纳吉尼看着格林德沃离开。
“今晚，我将知道，我的身世！”克雷登斯遥望边，他即将迎来新的开始，盖勒特·格林德沃，我们也该正式相处了，希望你不会再让我失望。
纳吉尼拉着克雷登斯的右臂，安静的陪伴着他。
另一边，负责看护尤瑟夫的雅各布，见到尼古拉斯·弗拉梅尔。
两人通过预言球看到未来的一幕，雅各布看到奎妮的身影，询问尼古拉斯位置。
“莱斯特兰奇家的墓，位于拉雪兹公墓！”尼古拉斯道。
清醒过来的尤瑟夫，听到这话偷偷离开，雅各布快步前往拉雪兹公墓。
尼古拉斯看到后面的预言，决定前去阻止格林德沃的杀戮。
法兰西魔法部。
纽特使用复方汤剂变成忒修斯，带着蒂娜进入魔法部，前往地下的祖先档案馆，寻找莱斯特兰奇家族的记录，求证克雷登斯是否是这个家族的成员。
魔法部二楼，忒修斯·斯卡曼德和莉塔·莱斯特兰奇，因为克雷登斯的事情产生争执。
“他们认为那个克雷登斯，可能是你失踪的弟弟！”忒修斯低声道。
“我弟弟死了，他死了！”莉塔强调道：“你要我多少次？”
“档案室的记录，会证明这些，他们不会撒谎！”忒修斯安抚道。
“忒修斯！”崔佛斯部长催促道。
忒修斯看了一眼莉塔，跟上崔佛斯。
“我要你逮捕格林德沃聚会上的每一个人！”崔佛斯边走边道。
“先生，冒昧的问一句，但是如果我们的人去太多，难道不会增加风险吗？”忒修斯回应道。
“就这么做吧！”崔佛斯头也不回的离开。
忒修斯无奈的看着部长离开，无意间注意到一楼大厅假扮他的纽特，连忙朝着纽特位置追了上去，大意的忒修斯被蒂娜制服。
两人来到地下三层的祖先档案馆，寻找莱斯特兰奇家族的记录。
莉塔来到地下三层的祖先档案室，发现家族记录被转移到拉雪兹公墓，忽然她看到一只护树罗锅，继而转动储存柜露出纽特和蒂娜。
负责管理档案室的女守卫，驱使三只外形似猫的玛戈达，进入档案室大厅。
莉塔使用魔咒攻击玛戈达，结果一只变成三只，顿时三人遭到五只玛戈达的追击，纽特放出驺吾带着三人离开档案室，来到拉雪兹公墓。
李辰隐身在公墓的墓室，看着众人不约而同的相遇。
尤瑟夫·卡玛讲述道：我父亲是马斯塔法·卡玛，我妈妈·劳伦娜一个着名的美人，他们深爱着对方，他们认识一个很有影响的人，他来自法兰西一个着名的纯血家族，他渴望她。
莱斯特兰奇用咒语引诱并诱拐她，她死了，但生了一个女孩就是莉塔，她去世的消息使我父亲发疯，临死前他要求我寻求报复，杀了这个世界上莱斯特兰奇最爱的人。
母亲死后三个月他就再婚了，他的儿子考维斯终于出生。
“所以，就是这样？我是考维斯·莱斯特兰奇？”克雷登斯看向莉塔，试探性的问道。
“不是！”莉塔否认道。
“是的！”尤瑟夫道：“他意识到我要复仇，你父亲想把你藏在我找不到的地方，所他把你托付给他的仆人，他的仆人上了一艘开往美利坚的船，那艘船在海上沉没了，但你活下来了，不是吗？”
“儿子被残忍放逐，女儿带着绝望归来！伟大的复仇者啊，扇动翅膀，从水中而来！”尤瑟夫出预言，伸手指了指莉塔，“绝望的女儿站在那里！”又指向克雷登斯，“你是从海上回来的有翅膀的渡鸦！”最后指了指自己道：“我是家族毁灭的复仇者！”
“考维斯，已经死了，我杀了他！”莉塔取出家族的记录盒，“我的父亲有一棵很奇怪的家谱，它只记录男性，家里的女人被记作花，很美丽，也很孤独！”
“我父亲把我送往美国，跟着考维斯！伊尔玛要装扮成两个孙子的祖母，考维斯一直哭个不停，我把他和对面的婴儿调换，结果船沉了！”
“莉塔，你知道克雷登斯是谁吗？”蒂娜轻声问道。
“不知道！”莉塔含泪的道。
忽然墓室的墙壁打开，露出格林德沃的集会场所。
雅各布、克雷登斯、纳吉尼、蒂娜、纽特、莉塔依次走进会场。
圆形的会场一排一排的向下，格林德沃缓缓走到中心，聚集的追随者们鼓掌欢呼。
盖勒特·格林德沃张开双臂示意停下掌声道：“我的兄弟们、我的姐妹们、我的朋友们，你们的掌声不是给我的，而是给你自己的，你们今是因为渴望，以及想了解更多，旧的方式不在适合我们！”
“你今来是因为你渴望新的东西，据我讨厌麻鸡或麻瓜，我不恨他们，因为我不为仇恨而战，我麻瓜不是少数群体，不是毫无价值，而是有其他价值，不能任意处理他们，但却应该被区别对待，魔法的绽放，只有在稀有的灵魂里才行！”
“为了全人类，我们能创造一个怎样的世界，我们这些为自由而活的人，为了爱！”
忒修斯带领傲罗走进公墓的集会场所。
“现在是分享我对未来的展望的时候了！”格林德沃示意维塔端来预言骷髅头。
纽特在格林德沃的西装上，看到盟约血誓的承载体。
格林德沃拿起连接骷髅头的吸管，吸了一口烟雾吐了出来，虚幻的场景在烟雾中显现，战争、坦克、飞机、核爆炸！
“这就是我们要起义的理由，那是我们的敌人，他们傲慢，他们渴望权利，他们野蛮！”格林德沃发现傲罗到来，继续道：“用不了多久，他们就会把矛头指向我们，你必须保持冷静，控制你的情绪，我们中有傲罗！”
纽特放出嗅嗅偷取血盟誓约。
会场的众人听到有傲罗，纷纷议论起来。
“走近点，巫师兄弟，加入我们！”格林德沃伸手道。
“什么都别做，不要用武力！”忒修斯指示一番，率队走下楼梯。
“他们杀了我的很多追随者，他们把我关在纽约折磨，他们扼杀了他们的巫师同伴，只是因为他简单的寻求真理，因为我想要自由！”格林德沃接着道。
这时，一位女性追随者对一名傲罗释放魔咒，反被傲罗的魔咒击中，倒在地上死去。
“啊！”看到这一幕的众多集会者惊叫道。
格林德沃走到追随者身前，跪下来伸手抚了抚她，嗅嗅偷偷的拿到血盟誓约逃跑。
“带这位年轻的战士回到她的家人身边！”格林德沃站起来，走了两步道：“消失吧，离开这里，从这里出发，把这里发生的事情散布出去吧！我们没有使用任何暴力！”
一位位集会者化为烟雾离开。
“这是陷阱！”忒修斯见状低声道。
格林德沃来到底层中心，释放一圈蓝色的厉火咒，留在会场的几位使徒，穿过厉火咒来到他身边，然后离开。
“傲罗，穿过火焰，加入我的圈子，向我保证你永远对我忠诚！要么就去死！”格林德沃着，厉火咒朝着四周蔓延而起，烧死一位又一位的傲罗。
“纳吉尼，他知道我的身世，我得过去，你去找阿莫尔，他会庇护你！”克雷登斯拍了拍纳吉尼的肩膀，穿过厉火咒来到格林德沃的身边。
“这一切都是为了你，克雷登斯！”格林德沃伸手抱住克雷登低声道。
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